人均GDP6.6万美金!中国卖家瞄准中东土豪,机会何在?亚马逊点赞注意

“遍布石油和土豪的神秘土壤”,这大概是大部分人对中东的第一印象,但在掘金者——跨境卖家的眼中似乎蕴藏着更大的魅力:

这个地域,人口爆发式增长,已经达到4.9亿人口;庞大的年轻用户群体,互联网渗透率98%,社媒渗透率99%;2019年人均GDP高达6.6万美金,购买力越来越强……特别是此次疫情,让中东的线上购物渗透率进一步提升。

但中东复杂繁琐的宗教文化环境,又让不少人望而却步。那么对于中国卖家,中东会是那个充满着机会与冒险的应许之地吗?

三分天下的电商生态

本土电商、国际巨头和中国出海电商平台在中东电商市场各占据一定市场份额,实力不相上下,形成三分天下的局面。

在很长的一段时间里,包括Souq、Noon等在内的中东本土电商平台,都要求卖家必须拥有当地的公司资质或本地身份证才可入驻,这条规定,将不少中国卖家拒之中东电商门外。

但所谓上有政策,下有对策。在这样的高门槛下,大部分的中国卖家选择了自建站或平台的方式进军中东市场,如Club Factory、Banggood、JollyChic和Fordeal、Shein等。

现在,这条限制中国卖家进入的严格政策正逐渐被打破。2019年5月,Souq切换域名为Amazon.ae,中国卖家持中国营业执照即可入驻;2019年12 月,中东本土电商Noon也宣布开始全面在华招商,入驻门槛大大降低。中国电商平台Jollychic、Shein也先后从自营平台升级为开放平台,接受第三方卖家入驻。

这也意味着,中国卖家出海中东将有更多选择,也变得更加容易。同时,也意味着中东电商平台的竞争变得更为激烈。

沙特阿拉伯电商购物APP排行

阿联酋电商购物APP排行

根据Sensor Towerde 最新的电商购物APP排行榜,可以看到JollyChic、ZAFUL等眼熟的国产电商APP掉出前10位置,在此前JollyChic可是一直长期占据榜单前10位置的。

今年2月,有供应商投诉Jollychic:一直在拖延货款,而且货款一直对不上;4月Jollychic的网站访问量一直呈下降趋势,还宣布关闭迪拜仓库,不再更新库存,并以60-70%的折扣出售现有库存,来控制其现金流问题。5月,Jollychic表示在沙特阿拉伯利雅得的仓库照常运营,但会通过裁员来削减运营成本。这只曾经的中东电商独角兽仿佛一夜间跌落神坛。

而SheIn、Fordeal强势依旧。Fordeal赢在完成了本地化升级,引入大量的本土卖家并与当地物流商合作升级物流干线和最后一公里派送服务。而SheIn则是赢在精细且能快速响应的供应链上。此前资料显示,SheIn布局了一条能够快速打版、制作、生产的柔性供应链,每天能产生几百个新款,一周内就能出货。同时雇佣了一大批外包工厂,最大限度地利用自有和周边工厂的生产力,跟上快速变化的潮流。

值得注意的是SaraMart 、 AIMart两匹来自中国的新黑马,尤其SaraMart 在阿联酋占领了榜首的位置。

此外,令人惊讶的是亚马逊跌出沙特阿拉伯的前10榜单,但在阿联酋市场仍占据主要地位。另一美国电商巨头WISH也已经进入了沙特阿拉伯和阿联酋市场,且排名靠前,成为亚马逊的有力竞争对手。而本土巨头平台NOON则在两大市场中都保持了主导地位。

疫情之下,中东电商大跃进

如今各方力量抢滩中东市场,平台竞争逐渐白热化,但疫情让中东电商迎来了一次大跃进。

其一,线上销售额大幅增长,电商渗透率仍在上升。阿联酋本土零售商MAF表示,3月份新线上客户比去年同期增长了59%。据沙特4月底公布的最新数据显示,沙特过去两个月在线购物量增长了400%。这一系列数据增长的背后显示着中东消费者强烈的在线购物意愿。

麦肯锡最新发布的全球消费者趋势报告也说明,阿联酋和沙特消费者在疫情后继续在线购买必需品的意愿都很高,分别达到53%和69%,而非必需品则分别是47%和63%。

其二,中东线下零售巨头纷纷转到线上,参与竞争。如MAF、 Chalhoub、Al-Futtaim等,在面对新的市场环境和消费者诉求时,或推出电商平台,或扩展物流枢纽,改善付款流程等,以对抗线上竞争对手。中东零售巨头MAF更是正式宣布,家乐福阿联酋站点开放全球第三方卖家招商。

其三,支付线上支付也迎来了转折点,无现金付款习惯正在培养。外媒4月底的一项调查显示,近2/3的受访者表示,疫情爆发后开始由使用现金支付转为在线支付,而在此前,将近70%的中东消费者都喜欢货到付款。

因为高退货率、高交付失败率、回款周期长,货到付款是发展中东电商的最大挑战之一。而民众对在线支付接受度的提高让这个“老大难”问题逐步得到解决。

总的来说,疫情成了中东电商发展的一剂催化剂,引起中东地区的消费与支付习惯的变革,加速电商生态的发展。

纷乱复杂的文化挑战下的机遇

虽然,疫情为线上购物带来更大的机会,但临纷乱复杂的文化挑战仍然让中国卖家感到不少压力。在以沙特阿拉伯和阿联酋为代表的中东海湾国家,繁琐的礼教规则,制约着身处其中的每一个人。

1、穆斯林文化下的垂直领域市场

众所周知,中东地区消费者以穆斯林消费者为主,有着独特的消费需求,未来面向这个人群服务的垂直领域如穆斯林服饰、美容美妆等,将迎来新机遇。

ePanda在《2019年中东电商发展报告》中指出,过去一年,中东多个专注垂直市场的电商都先后被收购或获得融资,资本的青睐说明了中东电商在垂直领域依然有深入挖掘的机会。

2、宗教文化限制下的强烈需求:泛娱乐产品和社交

由于宗教文化的限制,中东民众线下生活保守,鲜有娱乐。但也而因此激发了他们对新型娱乐方式和社交的强烈需求。

有数据显示,中东游戏产业每年以25%的速度高速增长,是全球最活跃的游戏市场。且中东地区整体人口结构年轻化,50%以上人口在25岁以下,游戏人口红利潜力巨大。可见,泛娱乐产品,如游戏主机、手柄、电竞游戏件套装以及新奇特电子产品等,在中东市场将会有不小的市场。

根据媒体统计数据显示阿联酋的社交媒体渗透率达到99%,短视频和直播大受欢迎。社交媒体盛行的背后是一批又一批的网红,网红通过生产内容吸引用户消费,也能有效地为电商持续导流。

阿联酋的社交媒体网红营销发展相当快速,根据WPP旗下公关公司凯维Cohn & Wolfe的调查显示:在阿联酋,71%的消费者会对网红博主推荐过的产品感兴趣,63%的消费者在购买美妆产品时是根据网红博主们推荐决定的。可见,网红营销和社交电商也将成为中东电商的机遇点。

总的来说,中东电商目前的竞争格局还在变化之中,仍具有极大发展潜力。但野蛮生长的时代已经过去,电商生态日渐成熟,精耕细作与强大的供应链体系或是决胜之道。


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